시장규모

이미지 확대보기 '제페토' 이미지. 사진=네이버 유튜브

미국의 국가대표 격 인터넷 쇼핑몰은 지난해 시장점유율 40%를 기록한 아마존이다. 중국에선 알리바바(지난해 시장점유율 51%)가 비슷한 위상을 지녔다. 그렇다면 한국 e커머스 시장 최강자는 누구일까. 결론부터 말하자면 시장규모 진정한 최강자는 아직 없다. 한국 e커머스 시장이 태동한 2000년대엔 옥션과 G마켓이 선두주자였다. 2010년대 초 11번가와 위메프가 두각을 나타냈고, 2010년대 말 네이버쇼핑과 쿠팡이 약진했다. 이들 주자는 아직까지도 결정적 승기를 잡고자 각축을 벌이고 있다. 전체 시장 규모는 커졌지만 절대 강자가 없는 모양새다.

네이버쇼핑, 유일 흑자

e커머스 업계는 OTT(온라인 동영상 서비스) 등 차별화 전략을 고심하고 있다. 사진은 쿠팡의 OTT 브랜드 쿠팡플레이. [쿠팡플레이 캡처]

메리츠증권에 따르면 지난해 국내 e커머스 시장점유율은 네이버쇼핑(17%), SSG닷컴·이베이코리아(15%), 쿠팡(13%), 11번가(6%), 롯데온(5%) 순이었다(그래프 참조). 상위 3개 업체 시장점유율을 합쳐도 50%가 채 안 된다. 그 탓에 선두 네이버쇼핑이 지난해 약 5000억 원 흑자를 거둔 것을 제외하면 나머지 기업은 적자를 면치 못하고 있다. 국내 e커머스 시장 규모는 2019년 135조 원에서 2020년 161조 원으로 성장했다. 업계 추산에 따르면 지난해 시장 규모는 180조 원을 넘어섰다. 그사이 시장규모 e커머스 산업은 2021년 적잖은 변화를 겪었다. 우선 쿠팡은 미국 나스닥 상장으로 시가총액 100조 원을 달성했다. 신세계는 옥션과 G마켓 브랜드를 보유한 이베이코리아 지분 80%를 3조4000억 원에 인수했다. 11번가는 아마존과 전략적 제휴를 맺고 해외 직접구매(직구) 특화 시장규모 전략을 폈다.

한국 e커머스 시장의 춘추전국시대는 언제 끝날까. 2022년이 중요한 분기점이 될 것으로 보인다. 당장 목표는 시장점유율 30%이다. 이 정도 ‘규모의 경제’를 확보해야 제품 공급사를 상대로 한 가격 협상력, 효과적 풀필먼트(일괄 물류 서비스) 시스템을 갖출 수 있다. 이를 바탕으로 해야 재고 회전율 개선, 물류 창고 활용 극대화, 택배 물동량 증가도 가능하다. 특정 기업의 시장점유율이 30%를 넘어서는 시점에 빅3에 들지 못한 업체들은 점유율 방어에 실패해 파산·매각을 고심할 수밖에 없다.

올해 국내 e커머스 업체들이 취할 전략은 크게 세 가지로 예상된다. 첫째, 상품 다변화다. 일단 소비자 이목을 끌고자 당장 적자를 감수하고서라도 품목 카테고리를 늘리는 전략이다. 11번가, G마켓 같은 오픈마켓(e커머스 업체가 제조업체와 소비자 매개)보다 상품 종류가 적은 쿠팡에 매력적인 카드다. 둘째, 풀필먼트 시스템 강화다. 전자상거래 플랫폼으로서 입지를 강화한 기업은 제품 생산부터 배송까지 일관 시스템 도입으로 눈을 돌릴 가능성이 높다. 셋째, 사용자 편의 서비스 강화다. 쿠팡의 OTT(온라인 동영상 서비스) 플랫폼 쿠팡플레이 같은 비(非)유통서비스가 다수 등장할 것으로 예상된다. 다른 e커머스 브랜드와 차별화된 서비스로 소비자 이탈을 막으려는 전략인 것이다.

온오프라인 유통 통합할 최강자는?

코로나19 사태로 e커머스 시장은 오프라인 유통업을 위협할 정도로 성장했다. 시장 자체 성장 가능성은 높지만 문제는 치킨게임 식의 다자 경쟁이다. 10%대 시장점유율을 확보한 업체들의 정면승부와 출혈 경쟁이 계속되고 있다. 지난해 전열을 가다듬은 주요 업체들은 이제 시장규모 본격적인 사업 확장에 나서고 있다. 그 경쟁에서 승리한 패자(覇者)는 향후 오프라인 유통업마저 통합할 가능성이 높다. 2022년 e커머스 춘추전국시대의 종언을 눈여겨봐야 할 이유다.

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제목 환경산업 시장 및 고용 규모 분석 원문제목 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書 국가 일본 주제분류 핵심R&D분야 국가 일본 주제분류 핵심R&D분야 생성기관명 환경성 기관설명 호 100 생성기관명 환경성 기관설명 호 100 원문가기 원문바로가기 원문 시장규모 작성일 2017-08-04

□ 환경성은 ‘15년 환경산업 시장규모 및 고용규모 결과를 발표(’17.7.)

○ 환경 산업 시장규모는 ‘15년 104조 2,559억 엔으로 ‘00년 대비 약 1.8배 성장

- 특히, 지구온난화대책 분야는 지속적으로 증가하였고, 청정에너지 분야의 고용규모는 ‘12~‘15년 약 15만 명 증가

- 전체 시장규모는 ‘00년 6.2%에서 ‘15년 11.3%까지 증가

○ (환경오염 방지) ‘04년까지 시장규모가 감소하다가 ‘05년부터 무황 휘발유와 경유의 일제 공급으로 전체 시장 규모가 증가

○ (지구온난화 대책) 친환경자동차 및 하이브리드카 시장의 성장으로 지속적으로 증가하여 향후에도 환경산업 전체를 견인할

- ‘12년도에는 재생에너지 이용 분야가 급성장하였으며, 태양광발전시스템 및 재생에너지를 거래하는 에너지 거래사업 확대

○ (폐기물 처리·자원의 효율적 이용) 4대 분야 중 시장규모가 가장 크고 ‘08년까지 완만하게 증가하여 환경산업의 성장을 견인

○ (자연환경 보전 분야) ‘10년까지 에코팜을 포함한 지속가능한 농림수산업 분야가 증가

○ ‘15년 약 249만 명으로 전년대비 2.7% 증가하였으며, 역대 최대치 기록

○ (환경오염 방지) 무황 휘발유 및 경유의 1인당 매출액이 큰 데 반해, 고용규모 전체에서 차지하는 비율이 적어 고용규모는

○ (지구온난화 대책) ‘13년부터 재생에너지 시장 규모가 크게 확대되어 ‘12~‘15년간 청정에너지 부문에서 약 15만 명 고용 창출

※ ‘12년도에는 재생에너지 이용 분야가 급성장하였으며, 태양광발전시스템 및 재생 에너지를 거래하는 에너지 거래사업 확대

○ (폐기물 처리·자원의 효율적 이용 분야) ‘10~‘11년 쓰레기 처리장치, 리모델링, 100년 주택 증가로 고용규모가 증가했으나, ‘13년

이후 자원·기기의 활용으로 감소

○ (자연환경 보전) 전체 시장규모는 ‘10년까지 증가하다 그 이후 감소하는 추세

○ ‘09년 리먼쇼크 후 경기침체 영향으로 감소되다 ‘10년 이후에 다시 증가하여 ‘15년 수출액은 약 15.7조 엔, 수입액은 약 3.5조

"메타버스 시장 전망 밝다"…맥킨지, 2030년 5조 달러로 성장 예측

이미지 확대보기 '제페토' 이미지. 사진=네이버 유튜브

맥킨지는 11개국 3104명의 소비자를 대상으로 한 설문조사와 15개 산업 시장규모 및 10개국의 448개 기업의 고위경영진을 대상으로 한 설문조사를 통해 미래 메타버스 시장 전망이 밝을 것이라고 예측했다.

컨설팅 회사 맥킨지는 메타버스 관련 연간 글로벌 시장 규모가 2030년까지 5조 달러에 이를 수 있다고 보았다.

메타버스의 전자 상거래, 가상 광고, 인공 지능 등 다양한 분야에서 매출이 일어날 수 있다.

메타버스에 대한 일부 개념은 방문자가 상호 작용하고 쇼핑하고 즐길 수 있는 몰입형 디지털 플랫폼뿐만 아니라 이런 세계 간의 상호 운용성을 상상할 수 있다.

그러나 메타버스는 가상현실에서만 소비가 발생하지 않으며 가상 세계 간 상호 운용성을 요구하는 온라인 플랫폼 및 경험도 포함될 수 있다.

메타버스는 게임, 사교, 피트니스, 상업 및 원격 학습의 5가지 유형의 일상 활동을 포함할 것이라고 맥킨지는 예측한다. 사람 사이의 연결이 메타버스 환경에서 가장 중요한 관심사가 될 수 있다고 예상했다.

메타버스 응답자의 79%는 현재 존재하는 메타버스에서 이미 구매를 했다고 답했으며, 가상 플랫폼을 통해 제공되는 게임에서 47%, 가상 화장품을 37%는 가구매한 경험이 있다고 말했다.

이런 소비 경향은 가상 세계에서 브랜드의 실험이 메타버스에서 소비자에 대한 마케팅 및 광고가 앞으로 어떻게 영향을 줄지에 대한 신호를 제공한다.

맥킨지 연구에서 임원의 95%는 메타버스가 5년에서 10년 안에 해당 산업에서 긍정적 영향을 미칠 것이라고 믿고 있었다. 25%는 5년 내에 조직의 총 마진 성장의 15%를 견인할 것으로 기대한다고 말했다.

그러나 맥킨지는 응답한 경영진의 31%가 메타버스 투자 수익에 대해 아직 불확실해 회의적이라는 답변을 보였다고 말한다.

이들이 우려하는 것은 메타버스에서 대량 소비가 발생하기까지는 시간이 걸릴 수 있으므로 너무 시장규모 낙관적 기대와 투자를 하는 것은 삼가야 한다는 입장을 보였다.

결국 메타버스 시장이 2030년에 5조 달러 규모의 시장이 시장규모 될지는 일상에서 사람의 감정이나 행위를 어떻게 보완할 것인지 일반 사람들에게 확신시키는 것이며 그렇게 될 때까지 시장은 성장과 진통을 계속할 것이라는 점이다.

한국펫사료협회(회장 김종복)가 5월 20일(금) ‘2022 국내 펫사료 시장 현황과 미래 설명회’를 개최했다. 이날 설명회에서는 문경선 유로모니터 수석연구원이 강사로 나섰다.

국내 반려견·반려묘 사료 시장 규모 1.5조원

2025년, 반려묘 펫푸드 시장이 반려견 시장 ‘역전’ 예상

유로모니터에 따르면, 2021년 기준 국내 펫푸드 시장 규모는 약 1.5조원이다. 개·고양이 건사료, 습식사료, 간식 매출을 합한 추정치다.

반려견 펫푸드 시장 규모는 약 8,959억원, 반려묘 펫푸드 시장 규모는 6,274억원이었는데, 반려묘 사료 시장의 성장률이 반려견보다 더 크다. 2025년이 되면 반려묘 사료 시장 규모가 반려견 사료 시장 규모를 앞설 것으로 예측됐다.

반려견 펫푸드 시장의 경우, 전체 시장의 72%는 건사료였고, 습식사료가 9%, 간식이 19%를 차지했다. 간식 시장은 5년 전보다 77%, 습식사료 시장은 5년 전보다 71% 성장했다.

유럽처럼 전체 반려견 펫푸드 시장에서 간식, 습식사료의 점유율이 점차 커질 것이라는 게 유로모니터의 전망이다. 서유럽의 반려견 사료 시장의 경우, 건사료가 절반, 습식사료·간식이 절반을 차지하고 있다.

반려묘 펫푸드 시장의 경우, 전체 시장의 62%가 건사료였고, 습식사료가 20%, 간식이 18%를 차지했다. 고양이 펫푸드 시장도 유럽처럼 습식사료의 비중이 점차 커질 것으로 예상됐다. 서유럽 반려묘 사료 시장의 경우, 습식사료의 점유율이 58%에 육박한다.

반려견, 반려묘 펫푸드 시장점유율 1위는 모두 ‘로얄캐닌’

반려견 펫푸드 시장과 반려묘 펫푸드 시장에서 로얄캐닌이 모두 점유율 1위를 기록했다.

반려견의 경우 로얄캐닌이 1위, 네츄럴코어가 2위, ANF가 3위를 차지했다. 힐스는 9위, 프루너스는 10위였는데, 동물병원으로만 유통되는 프루너스의 점유율이 점차 감소 중이다.

프루너스의 반려견 펫푸드 시장점유율은 2019년 7위에서 지난해 10위로 떨어졌는데 이에 대해 문경선 연구원은 “(펫푸드 시장 유통에서) 동물병원의 채널 약화와 관련이 있을 것”이라고 분석했다.

반려묘 펫푸드 시장에서는 로얄캐닌이 1위, 캣츠랑이 2위, 챠오츄르가 3위를 차지했다. 길고양이 사료로 각광 받는 캣츠랑이 2위를 유지하고 있으며, 간식인 챠오츄르의 강세도 눈여겨볼 만하다.

내추럴발란스가 7위, ANF가 8위, 마즈의 뉴트로와 위스카스가 각각 9~10위를 차지했다.

국산 프리미엄 사료 브랜드의 약진

문경선 연구원은 “무조건 수입브랜드만 찾는 분위기는 없어진 것 같다”며 하림펫푸드의 약진을 언급했다.

2021년 기준 하림펫푸드는 반려견 펫푸드 시장에서 7위, 반려묘 펫푸드 시장에서 6위를 차지했다. 국산 프리미엄 사료 브랜드도 소비자에게 어필할 수 있다는 점이 확인됐다는 게 유로모니터 측의 판단이다.

"전망은 좋은데"… 반려동물 시장 고민하는 유통업계

GS리테일·이마트, 나란히 고전 중 이커머스 시장 최저가 경쟁…수익성 낮아 성장성 무시 어려워… 2027년 6조원대 성장 전망

여기는 칸라이언즈

시장경제 포럼

유통업계가 반려동물 시장을 두고 고민이 깊어가고 있다. 반려동물의 증가로 인한 반려동물 시장의 전망이 밝지만 대형 유통사가 이 과실을 좀처럼 손에 거머쥐지 못하고 있기 때문이다. 반려동물 시장이 이커머스 시장 위주로 성장한 것이 주효했다. 이로 인해 주요 대형 유통사는 앞다퉈 반려동물 시장에 진출하고 나섰지만 수익을 거두는 곳은 거의 없다.

GS리테일에 따르면 ‘어바웃펫’은 올해 3분기 순손실 91억원을 기록하면서 적자를 기록했다. ‘어바웃펫’은 ‘몰리스펫샵’과 달리 온라인 기반 몰이다. 반려동물 시장 1위 전문몰로 꼽히고 있음에도 불구하고 수익을 내지 못한 셈이다.

일찌감치 반려동물 시장에 관심을 뒀던 이마트는 지난 2010년 정용진 신세계그룹 부회장의 애견 이름을 딴 ‘몰리스펫샵’이라는 펫 전문점을 오픈했지만 10년 여가 지난 현재까지 거둔 성과는 미미하다. 올해 이마트의 3분기 전문점 영업손실은 32억원 규모로 노브랜드 등의 전문점 흑자에도 불구하고 전반적 적자를 벗어나지 못하고 있다. 여기에는 ‘몰리스펫샵’의 부진도 한 몫 했다.

‘몰리스펫샵’은 지난 2018년 매장 시장규모 수가 36개까지 늘어났지만 일부 점포가 폐점되며 현재 28개로 줄어든 상황. 그나마도 별도 점포 대신 이마트 내 입점하는 샵인샵이 늘어가는 추세다.

내로라하는 대형 유통사가 이렇게 부진을 면치 못하는 이유는 반려동물 시장이 이커머스 시장 위주로 발전하면서 치열한 단가 경쟁을 벌여왔기 때문이다. 이렇다 보니 오프라인 매장의 매출 성장세가 크지 않고 이커머스에서는 낮은 마진율로 인해 크게 시장이 확대되기 힘든 상황이 됐다.

유통업계 관계자는 “직접 보고 만져야 하는 오프라인 매장의 강점이 반려동물 시장에서는 크게 작용하지 못한 것이 사실”이라며 “펫 케어 및 상담 등 다양한 부가서비스를 강점으로 내세우고 있지만 큰 호응을 받지 못하고 있고 이커머스 분야에서도 가격 경쟁력을 갖기 쉽지 않다”고 전했다.

그럼에도 반려동물 시장을 포기하기는 쉽지 않다. 반려동물을 키우는 가구가 시장규모 늘어나면서 시장 자체는 빠르게 성장하고 있기 때문이다. 지난 4월 농림축산식품부의 조사에 따르면 2020년 반려동물 양육률은 638만 가구(추정)시장규모 이며 2019년 591만가구보다 47만 가구 증가했다. 인구 환산 시 1500만명에 육박한다.

이에 따라 시장도 빠르게 성장 중이다. 한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 시장 규모는 2015년 1조9000억원에서 지난해 3조4000억원 수준으로 성장했고, 2027년에는 6조원까지 확대될 전망이다.

실제 롯데마트는 시장규모 지난 8월 반려동물 전문 매장 ‘콜리올리’를 오픈하면서 본격적으로 반려동물 시장 공략에 나서고 있다. 현재는 롯데마트 은평점에 1호점을 오픈했지만 반응에 따라 추가 오픈도 고려 중이다.

이 외에도 생활용품 기업 그린랲이 ‘하울팟 케어클럽(HCC) 한남점’을 오픈하며 반려동물 시장에 진출했고 아모레퍼시픽이 강아지 샴푸 ‘푸푸몬스터’를 출시하며 본격적인 반려동물 용품 생산에 돌입했다.

제약업계에서도 토탈펫케어 브랜드 ‘윌로펫’을 론칭하는가 하면 대웅제약은 반려동물 서비스 ‘대웅펫’을 통해 반려동물 시장에 진출했다.